Matsuriko, người đã đối đầu với trường học về vấn đề bắt nạt và quyết định chuyển đến một nơi xa, trở thành người hướng dẫn cho câu lạc bộ mỹ thuật chỉ có một thành viên, Kuroi, tại trường mới. Một ngày nọ, khi cô chuẩn bị đi đến phòng câu lạc bộ, cô đã chứng kiến cảnh Kuroi đang bị bắt nạt. Dù Matsuriko đã la mắng, tình hình vẫn không thay đổi, và Kuroi đã nói với cô “Chỉ cần em bảo vệ anh thôi, anh đã cảm thấy rất hạnh phúc” khiến cô đóng gói cảm xúc của sự tuyệt vọng và tình yêu. Trong phòng câu lạc bộ sau giờ học, Matsuriko đã vượt qua giới hạn với Kuroi.